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　　本報告由廣東省商業保理協會、深圳市商業保理協會、深圳國投商業保理有限公司聯合發布，由深圳國投商業保理有限公司整理提供

　　鋼結構行業研究報告分為上、下兩篇。上篇主要對鋼結構的基本概況、國家標準與政策、行情走勢分析判斷、與鋼結構產業上下遊進行研究。下篇主要對行情表現、市場展望進行研究。此篇為上篇。

　　鋼結構是由特定的鋼制材料組成的結構，是主要的建築結構類型之一。其主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構件組成凱發k8國際，各構件或部件之間通常採用焊縫、螺栓或鉚釘連接。

　　與傳統的鋼筋混凝土結構相比，當荷載和跨度相同時，鋼屋架結構自重約為鋼筋混凝土屋架的30-45%；在輕型鋼屋架中，甚至可僅為20%以下。

　　鋼結構的鋼材強度較高、抗震性好，適于承受衝擊和動力荷載；又因其自重較輕、焊接氣密性與水密性好、便于在工廠制造凱發k8國際、在工地拼裝，因此具有節省人力資源、提高生產效率、確保品質功能等優勢。

　　在建設領域廣泛應用鋼結構，能有效推動綠色建築可持續發展、促進產業結構調整、化解鋼鐵產能過剩的問題，在供給側改革的政策下，鋼結構產業發展潛力巨大。因此，鋼結構產業是綠色產業、是民生產業、是朝陽產業。

　　鋼結構在我國的應用超過了60年，鋼結構行業現今發展迅速，我國已成為全球鋼結構大國，鋼結構用量大、制造施工能力強、產業規模與企業規模水平領先。

　　鋼結構在設計與運用中，應遵從相應的規範與標準。我國對鋼結構的標準，可以分為設計依據標準與材料標準兩大類。部分標準準則如下表所示。

　　“十三五”期間，國家對鋼結構行業的支持已經進入實質和強制性的推進階段；在政府大力支持下，地方政府紛紛出台對鋼結構住宅的“硬性指標”，強制推廣鋼結構住宅。

　　《鋼結構行業發展“十三五”規劃》指出，在鋼結構行業整體發展規劃中，重點發展的領域涉及建築鋼結構、橋梁鋼結構、能源鋼結構、軍工鋼結構等。其中，建築鋼結構用鋼量佔全國建築用鋼量的比例從2014年的約10%增加到15%至20%男人狂抽女人洞，總量超過5500萬噸/年。其他領域鋼結構用鋼量也會大幅增加。同時，“十三五”期間，建議加大和落實政府對鋼結構行業的支持力度，如專項資金扶持、高新技術企業優惠、稅費優惠、產業示範和金融支持等。

　　國務院《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》明確，要落實“推廣鋼結構在建設領域的應用凱發k8國際，在地震等自然災害高發地區推廣輕鋼結構集成房屋等抗震型建築；穩步擴大鋼材、鋁型材等市場需求”等任務。

　　鋼結構行業作為國民經濟發展的重要基礎行業，目前該行業的管理處于國家宏觀調控下的行業自律管理體制。涉及本行業發展的行政主管部門主要為國家發展和改革委員會、工業和信息化部、住房和城鄉建設部男人狂抽女人洞凱發k8國際、交通運輸部、鐵道部；行業自律組織為中國鋼結構協會及下屬各分會。

　　鋼結構行業的上遊，一般為鋼鐵、焊材原材料供應企業，以及相應的設備制造企業。這節選取主要的鋼鐵行業進行分析（數據來源：Wind）。

　　鋼材作為鋼結構行業的主要原材料，其成本佔鋼結構產品生產成本的80%左右。鋼鐵行業是鋼結構產業發展的物質基礎，因此鋼鐵價格的變化對鋼結構行業有著較大的影響，鋼鐵行業的發展與鋼結構行業的發展息息相關。

　　鋼鐵行業的技術進步為鋼結構的應用創造了有利條件。國內鋼鐵行業的一些大企業已經開始了建築結構用鋼的品種和技術的研發，相繼開發了高強鋼和耐火、耐候、耐海水、抗層狀撕裂、抗低溫用鋼，以及H 型鋼、高性能彩塗鋼板、冷彎型鋼等，為鋼結構產業的發展奠定了良好的應用基礎。

　　鋼鐵行業中主要的三種原材料產品是生鐵、粗鋼、與鋼材。圖3顯示了近十多年來我國鋼鐵工業主要產品產量走勢情況。可見看出，產品的產量都呈現出增長的走勢，且保持著較為穩定的增長。在“十二五”期間，鋼鐵行業產品的產量達到了最高值10億噸以上，市場開始出現產能過剩現象。從圖3可看出，2017年鋼材產量有所減少，這也反應出國家調控市場、踐行去產能的政策措施。

　　圖4描述了近年來鋼鐵產品市場均價的變化情況，“十二五”期間，鋼鐵產品價格水平的走勢高開低走，尤其在2015年達到了期間的最低點。2011年市場均價為4985元/噸，但2015年的均價僅為2563元/噸，對比減少近50%。

　　結合“十二五”期間鋼鐵產品產量穩步增長、均價大跌現場，反應出期間鋼鐵上下遊市場出現供過于求的經濟行情現象。

　　進入2017年，鋼鐵行業的發展打破了預期，鋼價在供需錯配和環保高壓的環境下持續震蕩走高。但價格的上升會使下遊用鋼企業的成本壓力增加、投資增速，這也奠定了2018年經濟和鋼鐵市場的形勢將更為復雜。

　　鋼材產品產量、價格等因素的波動直接影響剛結構行業的採購成本。從整體上看，上遊行業基本屬于競爭性行業，其產品產量相對飽和，鋼結構生產所需的原材料能獲得較為穩定的供應。

　　鋼結構技術是當今建築業十大建築技術優勢之一，鋼結構在我國主要應用于四大領域：房屋建築鋼結構、橋梁鋼結構、塔桅鋼結構、非標鋼結構。

　　鋼結構下遊行業對鋼結構行業的發展具有較大的牽引和驅動作用，它們的需求變化直接決定了行業未來的發展狀況。

　　圖5根據中國鋼結構協會提供的數據，整理了我國鋼結構產品運用領域的分類與佔比情況。房屋建築鋼結構的應用最為廣泛，佔比達60%。

　　鋼結構廣泛應用于大型工業廠房凱發k8國際、體育館、加油站、超高層等領域。其中，較有典型代表的是鋼結構配建式建築。

　　裝配式建築體現了其綠色環保、工程質量高、建造速度快、節約勞動力成本的優點。雄安新區的建設在緊鑼密鼓推進，裝配式建築是新城建設中採取的主要建設方式。

　　鋼結構建築的多少，標志著一個國家或一個地區的經濟實力和經濟發達程度。一旦鋼結構市場取得突破，逐步取代傳統建築形態進入住宅建設領域，鋼結構行業將引來爆發性的增長。

　　目前，鋼結構建築在我國得到普及和持續發展，其廣泛應用到建築、鐵路、橋梁和住宅等方面，各種規模的鋼結構企業數以萬計，世界先進的鋼結構加工設備基本齊全，如多頭多維鑽床、鋼管多維相貫線切割機、波紋板自動焊接機床等。並且現在數百家鋼結構企業的加工制作水平具有世界先進水平凱發k8國際，如鋼結構制作特級和一級企業。

　　從2013年開始，鋼結構行業就進入適應經濟發展新常態和新的市場環境的戰略轉型中。在2014年，行業仍沒有過百億的企業生產；到了2015年，在我國經濟運行相對困難的環境背景下，鋼結構市場的情況也變得復雜，部分中小企業的業務量承接大量縮水，業務量的承接下降10%至35%；尤其是公共建築業務，承接額較去年同期下降幅度很大（有的企業達到70%）。這期間主要的問題表現在：部分小、中型企業開工不足，處于歇業、半歇業狀態，資金緊張，應收賬款居高不下，前幾年轉入非實體發展的大部分企業關門倒閉或舉步維艱。市場領域基礎設施類項目承接逐年減少。但對于海外市場，鋼結構出口業務大幅上揚，2015年甚至有企業的海外訂單超過國內市場，產能完成5萬噸以上的企業同比前四年增長25%。

　　在一個國家的發展初期，人均GDP小幅上升對應的是人均原材料消費量更大幅度的增加，而在發展的晚期這種趨勢便有所放緩。

　　圖7描述的是我國鋼結構產量的使用密度（產量比人口數的值）與人均GDP的走勢圖。由圖中可看出，2011年至2014年，增長格局較為明顯男人狂抽女人洞，人均GDP 的上升對應的是鋼結構人均消費量更大幅度的增加。到了2015年與2016年，雖然人均GDP保持著上漲趨勢，但鋼結構人均使用量基本維持在一定的水平。這與行業內政策與產量情況，有著千絲萬縷的聯系。

　　圖8展示了我國至2004年以來粗鋼與鋼材的月度進口量（萬噸）的變化趨勢。我國粗鋼的進口量為從2004年初的444.86萬噸/月變化到2018年初118.96萬噸/月；鋼鐵的進口量從2004年初的346萬噸/月下降為2018年初的104萬噸/月。

　　圖9與圖10展示了我國至2004年以來鋼材、板材與粗鋼的月度出口量（萬噸）的變化趨勢凱發k8國際。由圖可見，鋼材料的出口量在近年來呈現出了增長的走勢男人狂抽女人洞，以粗鋼為例，其出口量在2016年達到期間的峰值，為1198.4萬噸/月；淨出口量由2004年初的-366.65萬噸/月增加到2018年初350.72萬噸/月。

　　以上可見，隨著我國鋼材料進出口格局的變化，近年來，鋼材的進口量逐年下降，出口量不斷遞增，由過去的淨進口國變成淨出口國。

　　目前，我國出口的鋼材主要以低附加值的中低端鋼材為主。而截至2018年3月，美國有169項政策針對鋼鐵產品的反傾銷和反補貼稅，其中有29項涉及中國，約佔17%，這對我國鋼材料產品的出口也間接產生了影響。

　　將鋼材經過深度加工，變成鋼結構件，注入了貿易商的服務成本，使鋼材得到了增值，提供給終端用戶，這在國際市場是一種相當普遍的經營模式。該模式的出現，是對傳統鋼材流通模式的變革。在鋼材現代物流產業日趨發展壯大的今天，集鋼材加工、配送、貿易于一體的經營方式，是鋼材流通業態提升的必然趨勢。隨著鋼材的電子交易快速發展，鋼材的加工、配送等增值服務將變得越來越重要，這是一個很大市場，也是一個很好的經濟增長點。加大鋼結構件的出口貿易，開拓國際鋼結構件市場，對于貿易企業來說，是提升企業現代服務功能，開拓市場的一個大平台。

　　誠然，我國目前鋼結構件的出口量還不多，在國際市場上所佔有的份額還不高，這與我國鋼結構制造大國的地位不相匹配。除了歐美市場，非洲，中東、東南亞國家也是我國鋼結構出口的重點區域，短期內需要把出口的方向轉到這些貿易保護不是很嚴重的市場，可以有效緩解美國貿易保護帶來的壓力。而“一帶一路”也是中國鋼鐵企業的一個歷史性機遇，很多沿路國家對于鋼材鋼結構都有很大的需求，抓住這次機遇中國的鋼鐵企業也會獲得爆發性的增長。

　　從市場前景看，國家加工基礎設施建築投入力度，建築鋼結構的運用將向能源男人狂抽女人洞、基礎設施、高層住宅等領域傾斜，公路凱發k8國際、鐵路橋梁建設中鋼結構比重將增加，城市地鐵和輕軌工程、立交橋、高架橋等城市公共設施都將越來越多的採用鋼結構，市場前景非常可觀。

　　鋼結構行業的集中度提高是大勢所趨，且鋼結構產品具有運輸半徑，進行全國性布局的企業能夠搶佔更大的市場份額。據統計，鋼結構加工點的經濟運輸半徑在700-1000公裡，因此進行全國性布局的龍頭企業能夠降低成本，搶佔市場份額。凱發K8旗艦廳K8凱發官網，海外工程，